Testamento. Qué es y cómo hacerlo

¿Necesitas asesoría en el tema de las herencias y sucesiones? En Oscáriz Abogados tenemos más de 30 años de experiencia en este sector. Te ayudamos a planificar tu herencia, redactar un testamento adecuado, asesoría fiscal y todos los servicios relacionados. Te explicamos toda la información relacionada con sucesiones. Contacta con nosotros sin compromiso. Somos abogados de herencias con mucha experiencia

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    Testamento. Qué es y cómo hacerlo: El testamento es un documento legal que permite a una persona disponer de sus bienes y derechos para después de su muerte. Es una herramienta fundamental para garantizar que la voluntad del testador se cumpla, incluso en caso de fallecimiento repentino.

    Es importante que las personas que desean dejar sus bienes y derechos a sus seres queridos tengan un testamento.

    Testamento. Qué es y cómo hacerlo

    El testamento es un acto de última voluntad por el que una persona manifiesta su deseo sobre cómo quiere que se distribuyan sus bienes y derechos después de su muerte. El testamento es un documento legal que debe cumplir con los requisitos establecidos por la ley.

    ¿Para qué sirve un testamento?

    El testamento sirve para:

    • Disponer de los bienes y derechos del testador. El testamento permite al testador decidir quién recibirá sus bienes y derechos después de su muerte.
    • Evitar conflictos familiares. El testamento puede ayudar a evitar conflictos familiares en caso de fallecimiento del testador.
    • Proteger a los herederos. El testamento puede utilizarse para proteger a los herederos, por ejemplo, estableciendo un usufructo o una renta vitalicia.

    ¿Quién puede hacer un testamento?

    Cualquier persona mayor de edad y con capacidad mental suficiente puede hacer un testamento.

    Testamento. Qué es y cómo hacerlo

    El testamento puede hacerse de tres formas:

    • Testamento abierto: El testamento abierto es el más común. Se realiza ante un notario, que da fe de que el testador ha otorgado el testamento libremente y sin presiones.
    • Testamento cerrado: El testamento cerrado se realiza en presencia de dos testigos. El testador escribe su testamento en un papel y lo cierra en un sobre. El sobre se entrega al notario, que lo guarda en un lugar seguro.
    • Testamento ológrafo: El testamento ológrafo es el más sencillo. Se realiza de puño y letra del testador. El testamento ológrafo debe ser firmado por el testador y fechado.

    ¿Qué debe contener un testamento?

    El testamento debe contener los siguientes elementos:

    • La identificación del testador. Debe constar el nombre completo, el DNI o NIE y el domicilio del testador.
    • La manifestación de la voluntad del testador. El testador debe manifestar su deseo sobre cómo quiere que se distribuyan sus bienes y derechos después de su muerte.
    • La firma del testador. El testamento debe ser firmado por el testador.

    ¿Cómo se modifica un testamento?

    Un testamento puede modificarse o revocarse en cualquier momento. Para modificar un testamento, es necesario realizar un nuevo testamento que contenga los cambios deseados. Para revocar un testamento, es suficiente con destruirlo o realizar un nuevo testamento que contenga disposiciones contrarias a las contenidas en el testamento revocado.

    ¿Qué pasa si no hay testamento?

    En caso de que una persona fallezca sin haber otorgado testamento, se aplicará la ley de sucesiones para determinar cómo se distribuirán sus bienes y derechos. La ley de sucesiones establece una serie de normas que determinan quién hereda y en qué proporción.

    Servicios de herencias y testamentos

    En esta sección te explicamos, con un formato resumido, cuales son los servicios más frecuentes que tienen que ver con la redacción de testamentos y herencias. Muchas personas piensan que el testamento es un documento que tienen que realizar en el notario, sin embargo no es así.

    Los notarios se limitan a dar fe de la voluntad de una persona, lo más adecuado para planificar la sucesión es acudir a abogados de herencias, es decir, aquellos que están especializados en estos trámites. Después con el documento redactado es cuando se puede acudir al notario para realizar el documento oficial llamado testamento.

    SERVICIOS DESCRIPCIÓN
    Planificación sucesoria
    Testamentos Asesoría para que las cláusulas del testamento expresen tu última voluntad de forma precisa a efectos de evitar conflictos futuros entre los tuyos.
    Pactos sucesorios Ayuda con los pactos sucesorios. Éstos nos permiten fijar los términos de tu sucesión conjuntamente con los familiares más próximos.
    Donaciones Asesoría planificando tus donaciones, ya que su fiscalidad es muy inferior a la fiscalidad de la sucesión.
    Usufructos y fideicomisos Es la figura jurídica más adecuada para recibir las rentas de un patrimonio inmobiliario. Asesoría para determinar quién será el beneficiario de tu patrimonio, una vez, extinguido el usufructo.
    Fideicomisos Ayuda a que puedas designar quién será el propietario de tu patrimonio en las siguientes generaciones.
    Asesoramiento fiscal Asesoría sobre como realizar una buena planificación sucesoria, para conseguir un ahorro fiscal significativo a tus herederos. Explicar como revisar tu testamento y te sugerir modificaciones en el mismo que pueden un importante ahorro fiscal.
    Planificación personal y patrimonial Ayuda a realizar una correcta administración, para que obtengas el máximo rendimiento en tu patrimonio. Con una buena planificación se clarifican los términos de la futura herencia.
    Albaceazgos y contadores partidores Servicio de asesoría para nombrar albaceas. Albacea es la persona de tu confianza que ejecutará el testamento en los términos que decidas, evitando conflictos entre los herederos.
    Asesoramiento integral fiscal y económico
    Planificación Optimizar a nivel fiscal los testamentos introduciendo variantes que den opciones a los herederos.
    Valoración de empresas Asesoría en la valoración de tu empresa y en como tener acceso a las distintas bonificaciones en los impuestos de donación y sucesión.
    Liquidación de impuestos Calcular los plazos de presentación y liquidación de impuestos, así como la solicitud de un aplazamiento y un fraccionamiento en el pago de impuestos.
    Empresa familiar Asesoría para que puedas tener beneficios fiscales a los que tienen derecho las empresas familiares, facilitando el consenso y los pactos sucesorios o testamentos en la futura transmisión de las acciones de la empresa familiar.
    Gestión patrimonial
    Gestión del patrimonio heredado Asesoría en la administración del patrimonio heredado, con lo que se contribuye a revalorizarlo y evitar las posibles pérdidas económicas, minimizando los problemas personales entre herederos.
    Disolución de indivisos Asesoría en el proceso de disolución de indivisos ya sea en vía judicial o extrajudicial.
    Sucesión empresa familiar
    Protocolo familiar Elabora un protocolo en la sucesión de la empresa familiar asesorado por abogados expertos. En el mismo quedan recogidos en su máxima amplitud y detalle los acuerdos alcanzados por una familia propietaria de empresas, consiguiendo garantizar la armonía familiar y la continuidad de la firma en manos de la familia
    Pactos sucesorios Asesoría a las familias propietarias de empresas en cómo abordar la sucesión futura.
    Tramitación de la herencia
    Gestión documental Realizar todas las gestiones relacionadas con la documentación que requiere una herencia.
    Asesoramiento, formalización y ejecución de la herencia Asesoramiento a los herederos para la entrega de los legados y el pago de la legítima. A los legatarios para recibir el legado y percibir la legítima.
    Partición y adjudicación de bienes Facilitar la partición acordada de los bienes heredados entre los herederos, ayudando a valorar estos bienes e incluso hacer posible una partición distinta a la ordenada por el testador.
    Registros de la Propiedad y Mercantil Tramitar la escritura de herencia hasta la total inscripción registral de los inmuebles a favor de sus adjudicatarios y regularizar los actos mercantiles derivados de la sucesión hasta su inscripción en el Registro Mercantil.
    Protección de personas con necesidades especiales
    Incapacitación judicial Asesoría en todo el proceso de incapacitación judicial, para la defensa y buena gestión del patrimonio del incapaz.
    Autotutela Aconsejar en caso de incapacitación quién es la persona idónea para la protección de tu patrimonio.
    Poderes preventivos Explicar cómo se puede evitar con los poderes preventivos la incapacitación de familiares.
    Testamento vital Informar en que consiste para evitar un sufrimiento y una agonía innecesaria y para tranquilidad de los tuyos.
    Procedimientos judiciales
    Reclamación de legítima Asesorar en como hacer valer tus derechos en caso de que te pertenezca la legítima y también saber que bienes hay que contabilizar
    Reclamación de legados Proteger tu derecho al legado, reclamándolo, cuantificándolo y valorándolo
    Reclamación de cuarta falcidia Asesorar en esta figura del derecho catalán.
    Reclamación de cuarta viudal Asesoría en la reclamación, cuantificación y valoración de la cuarta viudal.
    Desheredación Asesoría en caso de desheredación injusta, mediante impugnación judicial. También en el caso de que quieras desheredar justificadamente a un familiar.
    Nulidad de testamento Asesorar a los herederos durante todo el proceso que conlleva la declaración de nulidad de una herencia.
    División judicial de la herencia Guiar sobre cómo deben los coherederos reintegrarse recíprocamente los frutos y rendimientos percibidos de los bienes de la herencia.
    Otros procedimientos judiciales Tutela jurídica y judicial de cualquier tema relacionado con la herencia.
    Sucesión internacional
    Sucesión con elementos de extranjería Asesorar en todo lo relacionado con una herencia con elementos de extranjería, sabiendo proteger en todo momento tus derechos, optimizando el valor de los bienes heredados.

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    Testamento ológrafo

    enero 23rd, 2023|

    El testamento ológrafo está escrito y firmado de puño y letra por la persona que lo redacta, sin necesidad de testigos ni de notario.

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    Autor: Mónica Oscáriz Faraut | Artículos - Linkedin de Mónica Oscáriz Faraut
    Mónica Oscáriz Faraut es abogada de Barcelona, licenciada en derecho por la UB. Experiencia de más de 35 años en el ejercicio de la abogacía ha completado su formación con numerosos cursos y masters.