Herencias

¿Necesitas asesoría en el tema de las herencias y sucesiones? En Oscáriz Abogados tenemos más de 30 años de experiencia en este sector. Te ayudamos a planificar tu herencia, redactar un testamento adecuado, asesoría fiscal y todos los servicios relacionados. Te explicamos toda la información relacionada con sucesiones. Contacta con nosotros sin compromiso. Somos abogados de herencias con mucha experiencia

Mónica Oscáriz, abogada de herencias en Barcelona

Mónica Oscáriz Faraut, abogada de herencias

Testamentos

Asesoría fiscal

Planificar herencias

¿Qué es una Herencia?

La herencia es un concepto que se refiere a lo que una persona deja a otras después de su fallecimiento. Imagina que alguien tiene una caja llena de cosas valiosas y, al final de su vida, decide a quién le dará cada cosa de esa caja. Eso es, en esencia, una herencia. Vamos a desglosar este concepto para entenderlo mejor, especialmente para aquellos que no tienen estudios universitarios.

Una herencia incluye todo lo que una persona (llamada el «testador») posee al momento de su muerte. Esto puede ser dinero, propiedades como casas o terrenos, acciones en empresas, joyas, obras de arte, coches, y prácticamente cualquier cosa de valor.

Elementos de una Herencia

Testador: Es la persona que deja la herencia.
Herederos y Legatarios: Los herederos son las personas que reciben la herencia. Pueden ser familiares, amigos o incluso organizaciones. A veces, el testador especifica en un testamento quién obtendrá qué, y a esas personas se les llama «legatarios».
Testamento: Es un documento donde el testador escribe cómo quiere que se repartan sus bienes después de su muerte. Si no hay testamento, la ley decide cómo se distribuye la herencia entre los familiares más cercanos. Los testamento se guardan en el registro de últimas voluntades.
Bienes: Son todas las cosas que el testador poseía. Podemos dividirlos en diferentes categorías:
- Inmuebles: Como casas, apartamentos o terrenos.
- Dinero en efectivo y cuentas bancarias: Incluye el dinero que el testador tenía en el banco o en su poder al momento de morir.
- Acciones y bonos: Son partes de empresas o inversiones que el testador tenía.
- Objetos de valor: Como joyas, cuadros, colecciones, coches, etc.
Deudas: A veces, el testador puede tener deudas. Estas deben pagarse antes de repartir la herencia.

Proceso de Herencia

Fallecimiento del Testador: Cuando el testador muere, empieza el proceso de la herencia.
Certificado de Defunción: Es el primer documento necesario. Confirma la muerte del testador.
Testamento: Si hay testamento, se debe presentar a las autoridades para que se valide. Si no hay testamento, la ley tiene reglas sobre cómo repartir la herencia.
Inventario de Bienes: Se hace una lista de todo lo que formaba parte del patrimonio del testador.
Pago de Deudas: Antes de repartir la herencia, se deben pagar las deudas del testador.
Reparto de la Herencia: Una vez pagadas las deudas, se reparte lo que queda entre los herederos según lo que diga el testamento o la ley.

Ejemplos de Herencias

Herencia Pequeña: Por ejemplo, una casa y 100.000€. Aquí, los herederos tendrían que decidir qué hacer con la casa (venderla, quedársela, etc.) y cómo repartir el dinero.
Herencia Grande: Incluye 4-5 inmuebles y 600.000€ en efectivo, acciones, bonos y otros valores. Este tipo de herencia es más compleja porque hay más bienes y, posiblemente, más herederos. También podría incluir joyas y cuadros, que necesitarán ser valorados para saber cuánto valen.

Conclusión

La herencia es como un último regalo del testador a sus seres queridos o elegidos. Aunque puede sonar simple, el proceso de heredar puede ser complejo, especialmente si hay muchos bienes o si no hay un testamento claro. Es importante entender estos conceptos para manejar una herencia de manera justa y legal.

Servicios de herencias y testamentos

En esta sección te explicamos, con un formato resumido, cuales son los servicios más frecuentes que tienen que ver con la redacción de testamentos y herencias. Muchas personas piensan que el testamento es un documento que tienen que realizar en el notario, sin embargo no es así.

Los notarios se limitan a dar fe de la voluntad de una persona, lo más adecuado para planificar la sucesión es acudir a abogados de herencias, es decir, aquellos que están especializados en estos trámites. Después con el documento redactado es cuando se puede acudir al notario para realizar el documento oficial llamado testamento.

SERVICIOS	DESCRIPCIÓN
Planificación sucesoria
Testamentos	Asesoría para que las cláusulas del testamento expresen tu última voluntad de forma precisa a efectos de evitar conflictos futuros entre los tuyos.
Pactos sucesorios	Ayuda con los pactos sucesorios. Éstos nos permiten fijar los términos de tu sucesión conjuntamente con los familiares más próximos.
Donaciones	Asesoría planificando tus donaciones, ya que su fiscalidad es muy inferior a la fiscalidad de la sucesión.
Usufructos y fideicomisos	Es la figura jurídica más adecuada para recibir las rentas de un patrimonio inmobiliario. Asesoría para determinar quién será el beneficiario de tu patrimonio, una vez, extinguido el usufructo.
Fideicomisos	Ayuda a que puedas designar quién será el propietario de tu patrimonio en las siguientes generaciones.
Asesoramiento fiscal	Asesoría sobre como realizar una buena planificación sucesoria, para conseguir un ahorro fiscal significativo a tus herederos. Explicar como revisar tu testamento y te sugerir modificaciones en el mismo que pueden un importante ahorro fiscal.
Planificación personal y patrimonial	Ayuda a realizar una correcta administración, para que obtengas el máximo rendimiento en tu patrimonio. Con una buena planificación se clarifican los términos de la futura herencia.
Albaceazgos y contadores partidores	Servicio de asesoría para nombrar albaceas. Albacea es la persona de tu confianza que ejecutará el testamento en los términos que decidas, evitando conflictos entre los herederos.

Asesoramiento integral fiscal y económico
Planificación	Optimizar a nivel fiscal los testamentos introduciendo variantes que den opciones a los herederos.
Valoración de empresas	Asesoría en la valoración de tu empresa y en como tener acceso a las distintas bonificaciones en los impuestos de donación y sucesión.
Liquidación de impuestos	Calcular los plazos de presentación y liquidación de impuestos, así como la solicitud de un aplazamiento y un fraccionamiento en el pago de impuestos.
Empresa familiar	Asesoría para que puedas tener beneficios fiscales a los que tienen derecho las empresas familiares, facilitando el consenso y los pactos sucesorios o testamentos en la futura transmisión de las acciones de la empresa familiar.

Gestión patrimonial
Gestión del patrimonio heredado	Asesoría en la administración del patrimonio heredado, con lo que se contribuye a revalorizarlo y evitar las posibles pérdidas económicas, minimizando los problemas personales entre herederos.
Disolución de indivisos	Asesoría en el proceso de disolución de indivisos ya sea en vía judicial o extrajudicial.

Sucesión empresa familiar
Protocolo familiar	Elabora un protocolo en la sucesión de la empresa familiar asesorado por abogados expertos. En el mismo quedan recogidos en su máxima amplitud y detalle los acuerdos alcanzados por una familia propietaria de empresas, consiguiendo garantizar la armonía familiar y la continuidad de la firma en manos de la familia
Pactos sucesorios	Asesoría a las familias propietarias de empresas en cómo abordar la sucesión futura.

Tramitación de la herencia
Gestión documental	Realizar todas las gestiones relacionadas con la documentación que requiere una herencia.
Asesoramiento, formalización y ejecución de la herencia	Asesoramiento a los herederos para la entrega de los legados y el pago de la legítima. A los legatarios para recibir el legado y percibir la legítima.
Partición y adjudicación de bienes	Facilitar la partición acordada de los bienes heredados entre los herederos, ayudando a valorar estos bienes e incluso hacer posible una partición distinta a la ordenada por el testador.
Registros de la Propiedad y Mercantil	Tramitar la escritura de herencia hasta la total inscripción registral de los inmuebles a favor de sus adjudicatarios y regularizar los actos mercantiles derivados de la sucesión hasta su inscripción en el Registro Mercantil.

Protección de personas con necesidades especiales
Incapacitación judicial	Asesoría en todo el proceso de incapacitación judicial, para la defensa y buena gestión del patrimonio del incapaz.
Autotutela	Aconsejar en caso de incapacitación quién es la persona idónea para la protección de tu patrimonio.
Poderes preventivos	Explicar cómo se puede evitar con los poderes preventivos la incapacitación de familiares.
Testamento vital	Informar en que consiste para evitar un sufrimiento y una agonía innecesaria y para tranquilidad de los tuyos.

Procedimientos judiciales
Reclamación de legítima	Asesorar en como hacer valer tus derechos en caso de que te pertenezca la legítima y también saber que bienes hay que contabilizar
Reclamación de legados	Proteger tu derecho al legado, reclamándolo, cuantificándolo y valorándolo
Reclamación de cuarta falcidia	Asesorar en esta figura del derecho catalán.
Reclamación de cuarta viudal	Asesoría en la reclamación, cuantificación y valoración de la cuarta viudal.
Desheredación	Asesoría en caso de desheredación injusta, mediante impugnación judicial. También en el caso de que quieras desheredar justificadamente a un familiar.
Nulidad de testamento	Asesorar a los herederos durante todo el proceso que conlleva la declaración de nulidad de una herencia.
División judicial de la herencia	Guiar sobre cómo deben los coherederos reintegrarse recíprocamente los frutos y rendimientos percibidos de los bienes de la herencia.
Otros procedimientos judiciales	Tutela jurídica y judicial de cualquier tema relacionado con la herencia.

Sucesión internacional
Sucesión con elementos de extranjería	Asesorar en todo lo relacionado con una herencia con elementos de extranjería, sabiendo proteger en todo momento tus derechos, optimizando el valor de los bienes heredados.

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marzo 25th, 2024|

El Código Civil catalán ha evolucionado en la regulación de las parejas de hecho en Cataluña, desde la histórica reforma de 1998.

	Autor: Mónica Oscáriz Faraut \| Artículos - Linkedin de Mónica Oscáriz Faraut
	Mónica Oscáriz Faraut es abogada de Barcelona, licenciada en derecho por la UB. Experiencia de más de 35 años en el ejercicio de la abogacía ha completado su formación con numerosos cursos y masters.